湖北,千湖之省,是全國淡水魚產量最大的省份,也是我國三大核心水產市場之一。因此,湖北也是各大飼料企業競爭最為激烈的市場之一。
據記者調查了解,雖然湖北是我國淡水魚產量最大的地區,但是淡水魚飼料銷量并不是全國最大,因為湖北河流、湖泊水系發達,天然魚產量大,加上當地多種淡水魚并不投喂飼料,因此湖北淡水魚飼料銷量排在廣東、江蘇之后,全國第三;據統計,湖北淡水魚飼料市場年銷量120多萬噸。
由于湖北擁有龐大的水面,市場發展潛力巨大,被各大企業重視。因此,這幾年湖北市場加速整合。據了解,這幾年湖北掀起轟轟烈烈的飼料價格戰,湖北因此成為全國普通淡水魚飼料(顆粒料)最低的市場。
以銷量最大的草魚28個蛋白飼料為例,2016年湖北市場開盤價普遍在2400-2800元/噸,有些企業甚至更低,但是由于去年由于原料價格快速上漲,導致全行業幾乎都陷入虧損;今年雖然開盤價大幅上調500元/噸,達到3000-3300元/噸,但是湖北草魚顆粒飼料價格對比全國依然最低;比如飼料價格戰最頻繁的廣東地區,相同檔次的草魚飼料在3600元/噸左右,江蘇市場普遍在3600元/噸以上;而且湖北市場在價格如此低的情況下,還不包括返還利息,贈料送包的情況。
不少人感慨,“湖北水產飼料市場是最難做的地區,利潤比鴨料還低。”這可能和湖北的預付款操作模式有關。據了解,湖北水產飼料市場銷售模式普遍習慣以預付款為主,一般以經銷商支付飼料廠家預付款,然后廠家計息返點;比如養殖戶元旦前交預付款1萬元返息1000元,之后每隔一個月利息會遞減100元。雖然各飼料廠家的返息不一樣,從1000-1200元不等,但操作模式大體類似。飼料價格要等到第二年3月份才確定,這個價格就是“開盤價”。
據了解,海大、通威等集團型企業對開盤價具有定價主導權,市場上多數企業以集團型企業的報價作為參考,然后再確定自己的營銷策略。某種程度上來說,開盤價對市場能起到一定的指導和穩定作用。
特別是海大集團,在湖北淡水魚市場,不得不提海大。據了解,湖北也是海大第一個建飼料廠的省份,目前海大在湖北市場年銷量40萬噸左右,平均市場占有率30%以上,在仙桃、洪湖、武漢東西湖等核心市場的飼料占有率更高,可以說湖北是海大全國水產飼料最為強勢的市場。其次是通威,在湖北市場銷量25萬噸左右。因此兩大巨頭在湖北的市場占有率超50%,可以看到湖北市場已經過多輪的整合,所以海大通威在湖北淡水魚料價格上具體話語權。
在這樣的行業格局下,預付款模式成為加速飼料價格降低的主要原因。因為預付款是企業提前搶占市場,搶收現金,搶占優質客戶的有效方式。影響最大的是2016年海大、通威開盤價直降800元/噸,但是海大、通威并沒有給養殖戶返息,而是鎖定預付款價格。這被當地業內人士稱為“裸價”,而其他企業紛紛跟上,不計息的廠家飼料售價甚至降至2400-2550元/噸,但是后來原料大幅上漲,導致行業陷入巨虧,有些企業虧損甚至過億元。
今年,雖然湖北市場在去年同期的價格基礎上上調550元/噸,但是利潤依然十分低微。轟轟烈烈的飼料價格戰,導致不少中小企業被淘汰出局。比如湖北仙桃,2012年前后擁有12家本土水產飼料企業,目前只剩下鑫宏宇、東坤、天地、天豐4家,縮減了三分之二。
然而,在慘烈的價格戰之下,整個行業的日子都不好過。據悉,大集團淡水魚銷量不但沒有增長,利潤還下滑,甚至還要虧損。更為重要的是,前幾年草魚等水產品行情低迷,而養殖戶雖然使用到了低價格的飼料,但是仍然難以賺錢。
因此,當前湖北水產飼料市場雖然表面格局日趨穩定,但是市場變化快,暗流涌動;市場的需求逐漸發生了根本性變化:一是養殖戶產生了更高級別飼料的需求(比如膨化料),二是市場產生了品種多元化的需求,尤其是特種水產品養殖量增多,湖北水產養殖品種結構性開始調整。